Assessor de Investimentos | Mesa Proprietária - POA

Sobre a vaga

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $17 bilhões sob assessoria, 11 filiais e mais de 250 profissionais. Profissional responsável por cuidar de uma carteira de clientes já existente, identificar oportunidades de melhoria na alocação patrimonial, aprofundar o relacionamento, ampliar a penetração de produtos e oferecer uma experiência consultiva, próxima e personalizada. A posição exige perfil comercial, capacidade técnica, organização, disciplina de acompanhamento e forte habilidade de relacionamento com clientes pessoa física. Vaga presencial seg-sex Principais responsabilidades * Atender e acompanhar clientes da base própria da empresa. * Propor alocações de investimentos alinhadas ao perfil, objetivos e momento de vida de cada cliente. * Apresentar produtos e soluções como renda fixa, fundos, renda variável, previdência, seguros, investimentos internacionais, consórcios e demais alternativas disponíveis na plataforma. * Realizar contatos ativos com a base, por telefone, WhatsApp, e-mail, reuniões presenciais ou online. * Registrar interações, oportunidades e evolução dos clientes nos sistemas internos. * Acompanhar vencimentos, liquidez, mudanças de perfil e eventos relevantes das carteiras. * Trabalhar em conjunto com especialistas internos, mesas de produtos e áreas de suporte. * Zelar pela qualidade do atendimento, adequação das recomendações e cumprimento das normas regulatórias. Perfil comportamental desejado * Postura profissional e consultiva. * Disciplina comercial. * Proatividade para gerar oportunidades dentro da base. * Resiliência para lidar com metas, objeções e rotina comercial. * Interesse genuíno em ajudar o cliente a tomar melhores decisões financeiras. * Capacidade de trabalhar em equipe e utilizar especialistas internos para ampliar a entrega ao cliente.

Habilidades

O que você vai fazer

• Atender e acompanhar clientes da base própria.
• Propor alocações de investimentos alinhadas ao cliente.
• Apresentar produtos e soluções financeiras.
• Realizar contatos ativos com a base de clientes.
• Registrar interações e evolução dos clientes.

O que você precisa ter

• Perfil comercial.
• Capacidade técnica.
• Organização.
• Disciplina de acompanhamento.
• Forte habilidade de relacionamento com clientes.

Perguntas frequentes